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¿Cómo es un Portal de Clientes y Proveedores?

Protada de portal de clientes

Dado la cantidad de trabajo y el flujo de información que se obtiene constantemente, y va cambiando continuamente, es necesario contar con un portal donde los clientes y los proveedores tengan acceso a datos valiosos para hacer más fácil la comunicación entre las partes y el sector de administración.

Desde ZEUS cloud ERP puede crear credenciales ingresando al sistema en el Módulo Configuraciones > Activaciones > Cargar clientes/proveedores y vincular la información del cliente o proveedor para que tenga la disponibilidad de ingresar al portal y obtener información pertinente a los procesos de compra y venta, sin tener que estar averiguando con la administración o contabilidad, y autoadministrarse.

El objetivo de este Portal es que todo cliente o proveedor que tenga credencial pueda realizar un seguimiento desde la misma plataforma sobre todos sus procesos, simplificando trabajo y ahorrando tiempo.

El Portal de Clientes cuenta con tres funcionalidades y alcances principales:

  1. Visualizar las facturas de venta: tendrá la posibilidad de descargar el comprobante y conocer a simple vista el importe y el número de comprobante.
  2. Cuenta corriente: proporciona información sobre el número de comprobante, la fecha de vencimiento y el saldo pendiente.
  3. Seguimiento de pedidos: Permite ver en qué estado se encuentra el pedido y cuáles fueron los productos solicitados.

Dentro del Portal de Proveedores también existen otras tres funcionalidades y alcances:

  1. Facturas de compra: Proporciona datos sobre el número de comprobante e importe.
  2. Cuenta corriente del proveedor: muestra el saldo pendiente, las fechas de vencimiento y el número de comprobante.
  3. Retiro de pagos: permite conocer el número de orden de pago, el saldo y el detalle de la factura que afecta dicha orden de pago.

Importante: toda la información disponible dentro del portal es tomada directamente desde el mismo software ERP que comprende ZEUS cloud ERP.

Poder optar por este tipo de portal es de gran ayuda en el día a día. El perfil de Administrador tiene como función principal la visualización de saldos de cuentas corrientes de clientes y proveedores, permitiendo conocer también el ranking de ventas y la lista de artículos más vendidos.

Los reportes pueden ser filtrados por rangos de fechas y por sucursales, lo cual ayudará a identificar cuáles fueron los artículos más vendidos, permitiéndonos tomar mejores decisiones respecto a nuestras acciones con los productos en el futuro.

Otra función es poder modificar la imagen de perfil que visualizarán los clientes y los proveedores.

Herramientas de Gestión de Clientes en un ERP

Mejorar la experiencia del cliente, optimizar costos y aumentar las ventas y eficiencia dentro de una empresa es posible utilizando un software ERP. Básicamente, hay ciertas estrategias que también se pueden implementar para hacer este trabajo aún más fácil y correcto.

Con un software de gestión se puede conocer cuáles son los productos más vendidos, averiguar cómo es el flujo de los procesos comerciales y operativos, permitiendo que se mejore la atención al cliente, además de todos los procesos de la empresa.

Una de las herramientas de gestión de clientes clave en un ERP es la accesibilidad a la información, ya que dentro del mismo sistema de gestión se pueden generar informes y analizarlos para tomar mejores decisiones, permitiendo que personalicemos los productos o servicios, y hacer más relevante y atractivo para el cliente nuestra marca o producto.

Además de que hay mayor eficiencia operativa con el uso de un ERP, ya que se automatizan procesos como la gestión de pedidos, inventario, facturación, etc, permitiendo que el producto le llegue más rápido al cliente y haciendo más eficiente nuestro trabajo.

¿Cuál es la Diferencia entre los Sistemas ERP y CRM?

Ambos sistemas están diseñados para mejorar la productividad de las empresas, pero los ERP y CRM funcionan para diferentes operaciones, es por eso que utilizarlos integrados es una herramienta con mucho poder.

El CRM se centra en las relaciones con los clientes y potenciales clientes, y el ERP gestiona los recursos empresariales, desde la compra, venta y stock de un negocio. El beneficio de hacer este tipo de integración es que al unificar herramientas, el CRM va a poder analizar los historiales de compra y venta que están registrados en el ERP, brindando más información sobre las operaciones de la empresa.

Tener la posibilidad de conocer todo este tipo de información a disposición fácilmente, permite mejorar la toma de decisiones, fortalecer las relaciones comerciales y generar una experiencia personalizada a nuestros clientes.

¿Qué es un CRM y Para Qué Sirve?

El significado de CRM es Customer Relationship Management, la traducción sería Sistema de Gestión de Clientes, que sirve para poder optimizar las relaciones con los compradores. Este tiene como objetivo consolidar y centralizar información para poder conocer de manera profunda a los clientes actuales y potenciales de una empresa.
Un CRM se utiliza para gestionar todas las interacciones de los consumidores y leads, por lo tanto, es una gran estrategia utilizarlo para conocer los puntos débiles y actuar basándose en esa información para el aumento de las ventas, mejoras del servicio y la experiencia.

Desde ZEUS cloud ERP se busca que la solución hacia nuestros clientes sea omnicanal, por lo que integramos un CRM con nuestro partner Bitrix24. Nuestro principal objetivo es que las empresas que nos elijan puedan aumentar su eficiencia y productividad diaria automatizando procesos de la organización.

Un software de gestión puede constituirse con otras herramientas, dependiendo de las necesidades que tenga una empresa. Un ERP es un soporte completo y centralizado, lo cual al contratar este tipo de servicio permite que se ahorre tiempo y recursos.

¿Cómo Funciona un CRM?

Una vez que el sistema de gestión de clientes está asociado a un software ERP este registra toda la información disponible de los clientes. Para esto, toma los datos como nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono, sitio web, redes sociales, empresa y puesto.

Otro de los factores claves es que almacena los tipos de preferencias de los clientes y potenciales, permitiendo la rápida identificación de lo que necesitan estos. Esto permite que se pueda retener y crear una relación con los clientes.

Conozca más sobre esta funcionalidad:

"Portal de Clientes y Proveedores"

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