El Módulo Clientes de ZEUS ERP & POS evolucionó para convertirse en el Módulo CRM, con gestión avanzada de clientes y un sistema de seguimiento de tareas integrado de forma nativa al ERP. Este cambio forma parte de ZEUS Evolution, la nueva arquitectura del sistema.

Para las empresas y PyME significa algo muy concreto: ya no necesitan un CRM externo conectado por integraciones para ordenar la relación con los clientes y el trabajo del equipo comercial. Todo se maneja desde el mismo sistema, con los mismos datos, los mismos permisos y la misma auditoría.

¿Qué cambió con el Módulo CRM?

El Módulo CRM representa una evolución completa dentro de la gestión comercial de ZEUS. Más que una actualización visual, incorpora nuevas herramientas para centralizar la información de clientes, organizar el trabajo diario y optimizar el seguimiento de cada relación comercial desde un único lugar.

Dentro de este nuevo módulo encontrarás importantes mejoras, entre las que se destacan:

• Gestión de Clientes: la evolución de lo que antes era el ABM de clientes. Ahora cuenta con una interfaz completamente renovada, mayor capacidad de personalización por usuario, formularios configurables, múltiples contactos por cliente y nuevas herramientas de gestión.
• Gestión de Tareas: una funcionalidad completamente nueva que permite crear, asignar y dar seguimiento a tareas vinculadas a cada cliente, con vistas de listado o Kanban para adaptarse a la dinámica de trabajo de cada equipo.

Además, el módulo mantiene todas las funcionalidades operativas que ya incluía para la administración de clientes, como emisión de recibos de manera individual como por lote, gestión de recibos, resumen de cuenta corriente, pase manual a cuenta corriente y generación de archivos para débitos bancarios.

Para los usuarios actuales, la transición es transparente: los datos existentes se conservan y la compatibilidad con el ERP se mantiene intacta. Los procesos de facturación, envíos automáticos y demás operaciones vinculadas a clientes continúan funcionando con normalidad, incorporando ahora una experiencia más moderna, flexible y orientada al seguimiento comercial.

Cómo activar este nuevo Módulo

La funcionalidad está disponible para todas las empresas que cuenten con ZEUS Evolution activo.

• Para nuevos clientes: la funcionalidad se encuentra activada por defecto.
• Para clientes actuales: deberán solicitar la activación al equipo de Servicios al Cliente.

Gestión de Clientes: la nueva interfaz visual

Ahora la información de tus clientes se organiza en secciones temáticas, con filtros operativos, ordenamiento dinámico y opciones de personalización que cada usuario puede configurar a su gusto.

Grilla configurable

Al ingresar a Gestión de Clientes, el usuario accede a un listado con todos los registros disponibles según los permisos asignados. Desde esta grilla, es posible gestionar cada cliente de forma integral, realizando acciones como visualizar información, editar datos, duplicar registros, crear nuevos clientes o eliminar existentes, todo desde una única interfaz centralizada.

La visualización de las columnas es personalizable. Se puede:

• Mostrar u ocultar columnas que no se usen con frecuencia.
• Cambiar el orden de las columnas mediante arrastre.
• Renombrar columnas para adaptarlas a la terminología de la empresa.

La configuración se guarda por usuario y persiste entre sesiones.

Filtros operativos y ordenamiento

Desde el panel de filtros es posible acotar los resultados del listado combinando múltiples criterios al mismo tiempo. Los filtros aplicados se mantienen activos mientras se permanece en la pantalla.

Para ordenar el listado, basta con hacer clic en el encabezado de cualquier columna. El criterio de ordenamiento activo se indica visualmente.

Formulario por secciones temáticas

El formulario de clientes ahora se presenta en un panel lateral derecho, accesible directamente desde la grilla. La información está organizada en secciones temáticas, como identificación, ubicación, datos comerciales, facturación y otras categorías, para facilitar la navegación y agilizar la carga y consulta de datos.

Además, cada usuario puede personalizar la visualización del formulario sin afectar la estructura ni la información almacenada en el sistema:

• Ocultar campos que no sean relevantes para su operación, siempre que no sean obligatorios.
• Reordenar campos dentro de cada sección mediante arrastrar y soltar.
• Renombrar campos para adaptarlos a la terminología utilizada por la empresa.

De esta forma, cada equipo puede trabajar con una interfaz más simple, organizada y alineada con sus procesos habituales.

Múltiples contactos por cliente

Una de las principales novedades de Gestión de Clientes es la posibilidad de asociar varios contactos independientes a una misma ficha. Cada contacto cuenta con sus propios datos de identificación, teléfono y correo electrónico.

Esta funcionalidad facilita la gestión de empresas que cuentan con distintos interlocutores para diferentes áreas o procesos, como administración, compras, finanzas o dirección, evitando la duplicación de registros y manteniendo toda la información comercial centralizada en un único cliente.

También puedes leer:

“Optimiza la gestión cruzada de cuentas corrientes entre clientes y proveedores”

Personalización por usuario

La configuración de columnas y formularios cuenta con dos niveles de configuración:

Esta flexibilidad permite a las empresas establecer estándares de visualización y trabajo cuando es necesario, o brindar autonomía a cada usuario para adaptar la interfaz a sus necesidades y procesos diarios.

Seguridad y auditoría completa

Todas las operaciones del módulo, como alta, edición, copia, eliminación y configuración, están sujetas a los permisos definidos para cada usuario o perfil. Para cada acción es posible establecer distintos niveles de acceso:

• Habilitado: el usuario puede ejecutar la operación libremente.
• Deshabilitado: la operación se muestra, pero no puede ejecutarse.
• Oculto: la operación no se visualiza en la interfaz.
• PIN de autorización: requiere validación adicional, ya sea mediante ingreso de PIN o solicitando una autorización remota.

Además, el módulo incorpora un completo sistema de auditoría. Todas las acciones realizadas sobre los registros de clientes quedan registradas en Configuración > Registro de Eventos, incluyendo creaciones, modificaciones, copias, eliminaciones y cambios en la configuración de grillas y formularios.

Cada evento almacena información sobre el usuario que realizó la acción, la fecha y el detalle del cambio efectuado, garantizando trazabilidad y control sobre la gestión de la información.

Gestión de Tareas: planificación y seguimiento

Hasta ahora, las PyMEs que querían organizar el trabajo comercial vinculado a sus clientes tenían que recurrir a herramientas externas: Trello, Google Tasks, planillas o un CRM aparte. Con la nueva funcionalidad de Gestión de Tareas dentro del módulo CRM, todo eso queda integrado al sistema, con la ventaja de que cada tarea está vinculada directamente al cliente correspondiente.

Se accede desde Módulo CRM > Gestión de Tareas en el menú lateral.

Dos vistas: Listado y Kanban

El módulo ofrece dos formas de visualizar las tareas, intercambiables con un clic desde el panel superior derecho:

• Vista Listado: presenta las tareas en una tabla ordenable, con las columnas Código, Tipo, Título, Descripción, Cliente, Vencimiento, Estado, Prioridad y Acciones. Además, es posible configurar qué columnas visualizar y en qué orden.
• Vista Kanban: organiza las tareas en tarjetas distribuidas en tres columnas según su estado (Pendiente, En Progreso y Completadas). Las tarjetas pueden arrastrarse entre columnas para cambiar su estado o reordenarse dentro de cada columna.

En la parte superior de la pantalla, un totalizador muestra en tiempo real la cantidad de tareas según su estado: total, pendientes, en progreso y completadas.

Tipos de tareas y prioridades

Al crear una nueva tarea, es posible definir:

• Tipo: Llamado, Email, Reunión, Cobranza u Otro.
• Prioridad: Alta, Media o Baja.
• Usuario asignado: por defecto, el usuario que crea la tarea.
• Vencimiento: fecha y hora.
• Notificación: tiempo previo al vencimiento en minutos, horas, días o semanas.

Cada tarea debe estar vinculada a un cliente, garantizando la trazabilidad completa entre la gestión realizada y la ficha correspondiente.

Notificaciones automáticas de vencimiento

Las notificaciones se configuran al crear o editar la tarea, definiendo con cuánta anticipación se debe alertar al usuario asignado. Estas alertas se visualizan dentro de la propia funcionalidad, a través del ícono de campana ubicado en la cabecera.

Cada usuario visualiza únicamente las notificaciones asociadas a sus tareas. Las alertas solo se generan para tareas en estado Pendiente o En Progreso; las tareas Completadas dejan de generar notificaciones.

La interfaz también es reactiva: cuando una tarea es asignada a un usuario, la información se actualiza automáticamente sin necesidad de recargar la pantalla.

Trazabilidad e historial de cada acción

Todas las modificaciones realizadas sobre una tarea quedan registradas en su historial individual, accesible desde la vista de detalle. Las eliminaciones se registran en la funcionalidad de auditoría general del sistema.

De esta manera, es posible conocer quién realizó cada cambio, cuándo se efectuó y qué información fue modificada, garantizando una trazabilidad completa de la gestión.

Los permisos del módulo también son configurables por perfil, permitiendo definir qué usuarios pueden crear, editar o eliminar tareas según las necesidades de cada organización.

¿Qué es un CRM y por qué tu PyME lo necesita?

Las siglas CRM corresponden a Customer Relationship Management, que en español se traduce como Sistema de Gestión de Relaciones con Clientes. Se trata de una herramienta diseñada para consolidar, centralizar y gestionar toda la información vinculada a clientes actuales y potenciales: datos de contacto, historial de compras, interacciones, tareas pendientes y oportunidades comerciales en curso.

Un CRM para Pymes bien implementado ayuda a responder preguntas clave del día a día:

• ¿Quién es el contacto adecuado dentro de cada empresa?
• ¿Cuándo fue la última interacción con este cliente?
• ¿Qué temas quedaron pendientes de la última reunión?
• ¿Quién tiene asignado el seguimiento de esta cuenta?

Además de centralizar la información, un software CRM para pequeñas empresas permite asignar responsables, establecer plazos, organizar actividades y mantener la trazabilidad de cada gestión realizada. El resultado es un proceso comercial más ordenado, menos oportunidades perdidas y una visión compartida de cada cliente entre todos los miembros del equipo.

El ERP y CRM en un mismo sistema: una operación más conectada

Hasta hoy, muchas PyMEs que necesitaban un CRM trabajaban con dos soluciones separadas: un ERP para gestionar facturación, stock y administración, y un CRM para gestionar clientes, tareas y oportunidades comerciales. Dos sistemas, dos licencias y, muchas veces, dos bases de datos.

El problema de este modelo no es solo el costo. También genera fricción operativa: los clientes deben cargarse en más de un sistema, la información queda dispersa, los reportes no siempre pueden cruzar datos y cualquier integración requiere mantenimiento y seguimiento constante.

Estos son algunos de los beneficios de tener el ERP y el CRM unificados en una sola plataforma:

• Una única base de datos de clientes: la misma ficha utilizada en el Módulo CRM es la que interviene en los procesos de ventas, cuentas corrientes y demás operaciones del sistema, evitando duplicaciones y diferencias de información.
• Trazabilidad entre clientes, operaciones y tareas: es posible navegar desde la ficha de un cliente a sus pedidos, facturas, tareas pendientes e historial de gestión sin salir del sistema.
• Permisos y auditoría unificados: los perfiles de acceso administran tanto las funcionalidades del ERP como las del CRM, simplificando la gestión de seguridad.
• Menos complejidad de integración: al trabajar sobre una misma plataforma, se reducen las necesidades de sincronización y mantenimiento entre sistemas independientes.
• Reportes más completos: la información comercial y operativa comparte una misma base de datos, permitiendo obtener una visión más integral del negocio.

Para un negocio que busca el mejor CRM para PyMEs, la elección no debería basarse únicamente en la cantidad de funcionalidades disponibles, sino también en su capacidad para integrarse con el resto de la operación.

Cuando ERP y CRM forman parte de una misma plataforma, la información fluye de manera más eficiente y los procesos se vuelven más simples de gestionar.

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“El vínculo de confianza con los clientes”

Preguntas frecuentes sobre el Módulo CRM de ZEUS

¿Mis datos actuales de clientes se mantienen al activar el módulo CRM?

Sí. La estructura de la base de datos garantiza la compatibilidad con los procesos existentes, por lo que tus clientes, facturación, envíos automáticos y demás operaciones continúan funcionando con normalidad. Lo que cambia es la experiencia de uso, incorporando una interfaz renovada y nuevas capacidades de gestión.

¿Qué tipos de tareas puedo gestionar en el nuevo módulo?

Puedes crear tareas de tipo Llamado, Email, Reunión, Cobranza u Otros. Cada tarea se vincula a un cliente, se asigna a un usuario responsable y permite definir prioridad, fecha de vencimiento y notificaciones automáticas.

¿Necesito contratar un CRM externo si uso ZEUS?

No. El Módulo CRM de ZEUS integra herramientas de Gestión de Clientes y Gestión de Tareas dentro de la misma plataforma ERP, permitiendo centralizar la información y el seguimiento comercial sin necesidad de incorporar sistemas adicionales ni contratar licencias externas.

¿Quién puede modificar la configuración del Módulo CRM?

Los usuarios con perfil de administrador pueden definir configuraciones de columnas y formularios para toda la organización. Por su parte, cada usuario puede personalizar su propia vista sin afectar la configuración de los demás. Además, los permisos para crear, editar o eliminar registros y tareas pueden configurarse según el perfil asignado a cada usuario.